Conseils
L’analyse patrimoniale prospective :
L’approche globale du patrimoine fonde aujourd’hui la seule technologie acceptable du conseil patrimonial. Elle allie en permanence l’étude technique, la qualité des supports utilisés. Cette démarche s’organise en quatre phases rigoureusement établies :
Analyse ou définition de l’intention patrimoniale réelle :
- Analyse de la situation civile, familiale, socioprofessionnelle, fiscale.
- Analyse des points de vulnérabilité supposés ou réels, des insatisfactions exprimées ou latentes vis à vis du patrimoine.
- Définition et hiérarchisation des objectifs personnels et professionnels.
- Connaissance précise des sensibilités patrimoniales.
Stratégie patrimoniale :
- Mise en adéquation des éléments patrimoniaux actuels au regard des objectifs, des préférences et sensibilités.
- Définition d’une nouvelle structure patrimoniale personnalisée optimale.
- Prise en compte des contraintes familiales et des risques économiques, sociaux, juridiques et fiscaux.
- Vérification de la convergence patrimoniale recherchée.
- Inscription de la stratégie retenue dans un horizon temporel à long terme, seul capable de donner la cohérence au choix réalisés.
Recherche de solutions :
- Analyse critique des véhicules d’investissement et des modes de détention offerts sur le marché. Sélection rigoureuse limitée aux seuls types et formes de placements à retenir dans la structure patrimoniale personnalisée.
- Définition d’un programme d’arbitrages nécessaires, immédiats ou différés pour tendre vers la structure patrimoniale optimale.
- Contrôle régulier de la validité des actions menées, au regard de la cohérence et de la performance patrimoniale d’ensemble fixées comme objectifs
Assurer la continuité patrimoniale : AUDIT- ASSISTANCE
- Analyse, compréhension et interprétation des phénomènes socio-économiques, des événements politiques, des variables juridiques et fiscales susceptibles d’influencer les composantes et les équilibres initialement retenus afin de réagir et moduler le patrimoine en fonction de ces contraintes extérieures.
- Prise en compte des événements prévus et imprévus qui se produisent au fil du temps dans l’environnement familial ou professionnel et qui modifient les objectifs patrimoniaux, les sensibilités afin d’adapter la situation patrimoniale à ces facteurs internes.
- Assistance personnalisée : suivi des postes du patrimoine, bilans périodiques, surveillance permanente des supports investis.
Investissement KJD CAPITAL - Réduction d'impôts
L’opération proposée par KJD Capital et présentée dans ce dossier s’appuie sur les dispositions del'article 199 undécies B du Code Général des Impôts relatives à la réduction d'impôt sur le revenuliée aux investissements réalisés...
